以潜入巴克奇的罪被逮捕的座头市，被在牢内以冤枉的罪被宣布死刑的流氓岛藏，请求询问证明他无辜的哥哥黑马仙八或荒矶的重兵卫头目。第二天早上出狱的市，和年轻的流氓百太郎在一起，但是在与市有着很深缘分的青田镰刀十那里脱下草鞋的市，为了接受不在下面的招待而生气和市分手了。几天后在大洗的旅馆拜访了黑马仙八的市，说出了岛藏的身世，请求了协助。一次是接受了这个的仙八，不过，那个夜市被黑马一家袭击了。用擅长的居合斩驱散刺客的市收买了仙八，收买了官员并收留了岛藏，听说是荒矶的重兵卫，还救了被黑马一家监禁的妖艳女米。后来米仰慕市政府，始终不肯离开。之后又过了几天，市里被百太郎扮演的假座头市所困扰，一边担心岛藏的身体，急忙赶到荒矶的重兵卫那里。那个时候，岛藏的女儿千代抱着无论如何都要救岛藏的必死的想法向重兵卫请愿。但是，重兵卫利用千代的弱点，想要夺取千代的身体。但是，千钧一发的市政府，用必杀的反手斩将重兵卫的小弟杀死，让重兵卫写了证明岛藏无罪的书付。于是，市里从千代那里听说了百太郎是岛藏的儿子。市政府立刻将重兵卫的书信送到了被送往刑场的岛藏那里。在被证明无罪而泪流满面的岛藏之后，市里的孤影消失在鹿岛滩的沙丘上。拼命地想做追在后面的米……。