居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W因为未说明的原因四十年不曾说过一句话全靠一条狗传递纸条来交流沟通.整个山谷并没有多少人居住但就在全山谷举行的养羊比赛中K的大公羊以微弱优势获得胜利W十分不服气不经意间他发现K的羊得了瘟疫于是前去举报导致包括K和W家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊K完全不知道怎么度过漫长的冬季而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只但这个秘密并没有保守太久......