在饱受战争蹂躏的中国山城，美国教会医院由暗恋他的格雷汤普森博士和萨拉杜兰德博士经营。 然后格雷带着新装备从美国回来……嫉妒萨拉的新婚妻子路易丝在日本的第一次空袭中表现出懦夫，想把格雷带回美国。 其他人也有类似的烦恼； 日本囚犯安田上校为了自己的目的操纵他们...